В город возвращается Кэтрин Пирс. Вначале целью её возвращения была любовь к одному из братьев Сальваторе - Деймону. Но позже оказалось, что не всё так просто... Кэтрин нужна Елена для своих целей, ведь уже 500 лет за ней охотится Клаус. Кэтрин вернувшись в город, притворяется Еленой. Елена не понимает, что в город вернулся её злой двойник.
Пока Елена разбирается со всеми проблемами, которые создала Кэтрин. В город приезжает Дин Винчестер вместе с Руби.
После "смерти" Сэма, Дин начал поиски его души, и наткнулся на интересную информацию. в городе Мисстик Фоллс происходят загадочные убийста жителей, их тела обезкровлены.
Приехав в город, Дин знакомится с Кэтрин не подозревая, что она 500 лет вампир, которая безпощадно убивает людей и выпивает их кровь. Между ними завязываются небольшие отношения, и Кэтрин этим пользуется.
Викки прекращает употреблять наркотики, и начинает вести нормальный образ жизни. Викки начинает нормально общаться с "Еленой", как она тогда думала. Через некоторое время, в голове Кэтрин созревает план, обратить Викки и отдать её Клаусу.